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最新講座及活動

💥重磅講師來臨！！

遺囑傳承專家“劉韋德”律師


您是否想過，如何將一生的愛與財富，化為對家人最溫柔的守護？ 一份妥善的遺囑，不僅是法律文件，更是圓滿人生的最後一哩路，能確保您的心意被尊重，避免摯愛的家人因繼承問題產生紛爭。

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世界局勢動盪不明，對於企業經營比起以往，須轉於著重在”風險管理與控制”，以利於企業穩健長久，現今情勢更不相似於早年，讓我們透過這堂講座資訊分享，深入探討。

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講座 : 理財面對面 
​不動產傳承策略與配置 (北、中、南)

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【家族財富傳承規劃師 II 
     : 案例分析實務課程(線上)】 

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如何符合意旨且穩健地將財富傳承給下一代，並應對現行法制及稅制對財富傳承的影響?
藉由具體案例分析和實務操作的研討，幫助應對家族財富傳承過程中的複雜挑戰，實現有效的資產管理與傳承之規劃。


此次課程 敬邀涂理事長，針對超過10個案例給予解析，如何透過金融&法律工具的運用，進而解決客戶的需求。


"”不斷的學習” 是提升未來解決客戶需求的能力….."

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"想成為服務高資產客戶的

                         財富傳承顧問?" 

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高資產客戶近年來的增長趨勢，給市場傳遞了一個重要資訊：客戶需求在不斷升級，過去依靠中低端服務就能生存，但未來拚的是差異化的高品質服務。但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力，符合客戶的需求嗎？
那麼，個人該採取什麼行動以匹配不斷增長的高資產客戶族群？


"首先，升級專業服務能力"

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華爾街日報指出，
未來 20 年內將面臨前所未見的財富大轉移!!!


在巨大財富轉移的浪潮下，面對傳承專業服務之需求的洪流，你準備好了嗎?

​課程內容保證有收穫，不滿意全額退費!!!


「遺產是留給家人最後的禮物！」

「遺囑是留給家人的：平安家書」！


     協會將為您邀請到傳承專家​

      ”羅友朋 總經理"來分享，

     如何透過寫好【平安家書】， 

     將我們意願與愛完整的傳給

     最愛的家人!

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Asset Preservation 資產保全! 保障您與家人的未來 該如何做?

wealth management 財富管理!

不動產="固定"資產!? 透過甚麼方式 可以為您的資產 創造更好的效益!?

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specialization 專業素養!

不動產為資產傳承重要一項 透過專業領域之專家的經歷分享 讓我們提升服務客戶的專業高度

不動產與傳承規劃一日專班 不動產傳承實務 台北DM官網.jpg
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