協會顧問
Consultant
中華家族財富傳承協會擁有眾多顧問
顧問群涵蓋了律師、會計師、教授、顧問師等專業人士
共同為台灣所面臨傳承需求盡一己之力！
李建興 教授
高級榮譽顧問
個人學經歷:
國立政治大學 博士
現職:
1.教授、 財務金融學系教授兼管理碩士專班 EMBA PMBA執行長
2.「高雄市投資與創新管理學會」 理事長
3.「南臺灣財金學術聯盟」 執行長
4.全台16家金融控股公司年度績效評鑑 召集人 (2015年起)
實務專長:
富有人士的企業與家族傳承(猶太人富過三代的規劃策略)、企業產銷人發財輔導、企業跨國投資評估、天使與創投基金。
高級榮譽顧問
羅友朋 總經理
現職:
信實稅務顧問(股)有限公司總經理
經歷:
1.信實會計師事務所 南區負責人
2.信實聯合地政士事務所 負責人
3.信實稅務(股)有限公司 總經理
專長:
1.遺贈稅/所得稅/不動產稅/信託/遺囑等規劃。
2.遺贈稅/所得稅/不動產稅/信託/遺囑 /個人及企業保單行銷實 務等 授課。
3.個人節稅及資產規劃諮詢暨協談服務。
林志安 Leo
個人學歷與經歷:
國立雲林科技大學 環安所 碩士
1.保經公司 策略長、業務長
2.AIG PAS專案執行人
3.外商壽險公司 處經理
4.28年壽險團隊 發展經驗
現職:
1.從金庸看傳承 大版主
2.台灣行銷研究公司 顧問
3.雁清資產管理顧問公司 顧問
4.房角石家族辦公室 顧問
5.謙理法律地政 聯合事務所 顧問
專長:
研發AI代理人大系統，用於保險保經行業，可輔助開發市場、學習、行銷、輔導；並融入專技人員實務服務及傳承規劃。
高級榮譽顧問
金剛
現職:
1.江蘇海聯海律師事務所-專職律師
2.稅法與財富規劃事業部-成員
3.昆山市律師協會-公司與商事法律專業委員會-委員
4.數十家企業的常年法律顧問
證照:
執業律師、企業人力資源管理師
經歷:
企業運營管理、人力資源管理工作
專長:
1.勞動法
2.公司法
3.保險法
黃偉 David
現職:
1.國際金融服務平台-執行總監
2.家族財富傳承顧問公司-執行總監
經歷:
1.10年以上個人財富管理服務
2.10年以上海外財富管理服務
專長:
1.個人財富管理領域的教育培訓
2.為金融機構提供輔導訓練
3.跨境財富管理
4.涉外財稅法律
吳錦珠
現職:
1.超人氣暢銷書作家
2.著名國際演說家
3.國際大會主持人
演講經歷:
1.巡迴台灣、大陸、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、日本、韓國、舊金山... ...
經歷:
1.曾任報社記者、雜誌社、出版社總編輯
2.多本著作榮登金石堂書局、大陸新華書店暢銷書排行榜第一名佳績
陳光遠 Tony
現職:
1.香港恒富控股集團有限公司 執行董事
2.傳富智庫股份有限公司 創辦人
經歷:
1.深圳前海弘富管理諮詢有限公司 創辦人
專長 :
1. 香港保險12345號牌考試通過
2. 香港證券投資、資產管理、衍生性商品及 機構融資從業資格考試通過
3. 熟悉兩岸三地金融保險及信託工具、跨境 資產保全及稅務安排
