HOME
關於協會
顧問與理監事
傳承案例分享
服務項目
講座及活動
傳承諮詢預約
加入協會
聯絡我們
商店
More
【家族財富傳承規劃師 II : 案例分析實務課程(線上)】
如何符合意旨且穩健地將財富傳承給下一代，並應對現行法制及稅制對財富傳承的影響? 藉由具體案例分析和實務操作的研討，幫助應對家族財富傳承過程中的複雜挑戰，實現有效的資產管理與傳承之規劃。
此次課程 敬邀涂理事長，針對超過10個案例給予解析，如何透過金融&法律工具的運用，進而解決客戶的需求。
"”不斷的學習” 是提升未來解決客戶需求的能力….."
"想成為服務高資產客戶的
財富傳承顧問?"
高資產客戶近年來的增長趨勢，給市場傳遞了一個重要資訊：客戶需求在不斷升級，過去依靠中低端服務就能生存，但未來拚的是差異化的高品質服務。但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力，符合客戶的需求嗎？ 那麼，個人該採取什麼行動以匹配不斷增長的高資產客戶族群？
"首先，升級專業服務能力"
華爾街日報指出， 未來 20 年內將面臨前所未見的財富大轉移!!!
在巨大財富轉移的浪潮下，面對傳承專業服務之需求的洪流，你準備好了嗎?
「遺產是留給家人最後的禮物！」
「遺囑是留給家人的：平安家書」！
協會將為您邀請到傳承專家
”羅友朋 總經理"來分享，
如何透過寫好【平安家書】，
將我們意願與愛完整的傳給
最愛的家人!
