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最新講座及活動

【家族財富傳承規劃師 II 
     : 案例分析實務課程(線上)】
 

如何符合意旨且穩健地將財富傳承給下一代,並應對現行法制及稅制對財富傳承的影響?
藉由具體案例分析和實務操作的研討,幫助應對家族財富傳承過程中的複雜挑戰,實現有效的資產管理與傳承之規劃。


此次課程 敬邀涂理事長,針對超過10個案例給予解析,如何透過金融&法律工具的運用,進而解決客戶的需求。


"”不斷的學習” 是提升未來解決客戶需求的能力….."

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"想成為服務高資產客戶的

                         財富傳承顧問?" 

高資產客戶近年來的增長趨勢,給市場傳遞了一個重要資訊:客戶需求在不斷升級,過去依靠中低端服務就能生存,但未來拚的是差異化的高品質服務。但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力,符合客戶的需求嗎?
那麼,個人該採取什麼行動以匹配不斷增長的高資產客戶族群?


"首先,升級專業服務能力"

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華爾街日報指出,
未來 20 年內將面臨前所未見的財富大轉移!!!


在巨大財富轉移的浪潮下,面對傳承專業服務之需求的洪流,你準備好了嗎?

課程內容保證有收穫,不滿意全額退費!!!


「遺產是留給家人最後的禮物!」

「遺囑是留給家人的:平安家書」!


     協會將為您邀請到傳承專家

      羅友朋 總經理"來分享,

     如何透過寫好【平安家書】, 

     將我們意願與愛完整的傳給

     最愛的家人!

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Asset Preservation 資產保全! 保障您與家人的未來 該如何做?

wealth management 財富管理!

不動產="固定"資產!? 透過甚麼方式 可以為您的資產 創造更好的效益!?

羅會計師講座0519高雄.jpg

specialization 專業素養!

不動產為資產傳承重要一項 透過專業領域之專家的經歷分享 讓我們提升服務客戶的專業高度

不動產與傳承規劃一日專班 不動產傳承實務 台北DM官網.jpg
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