最新講座及活動
【不動產+有效工具傳承規劃術】
不動產，不只是留給下一代的一份資產，
更關係著一個家庭未來的財富安排與傳承。
房子怎麼留？資產怎麼分？
如何降低傳承過程中可能產生的稅務、分配與家庭爭議？
這場講座將從實務角度出發，
帶您一次了解不動產傳承常見的問題與規劃重點，
找到更符合自己與家人需求的傳承方式。
提早規劃，才能讓辛苦累積的資產，
真正成為留給家人的安心與保障。
研討會:家族財富傳承規劃
講座 : 房產、稅務與人性
家族財富傳承的隱形戰場 (北、南)
【守護摯愛 傳承有道】講座精彩片段
💥重磅講師來臨！！
遺囑傳承專家“劉韋德”律師
您是否想過，如何將一生的愛與財富，化為對家人最溫柔的守護？ 一份妥善的遺囑，不僅是法律文件，更是圓滿人生的最後一哩路，能確保您的心意被尊重，避免摯愛的家人因繼承問題產生紛爭。
世界局勢動盪不明，對於企業經營比起以往，須轉於著重在”風險管理與控制”，以利於企業穩健長久，現今情勢更不相似於早年，讓我們透過這堂講座資訊分享，深入探討。
講座 : 理財面對面
不動產傳承策略與配置 (北、中、南)
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【家族財富傳承規劃師 II
: 案例分析實務課程(線上)】
如何符合意旨且穩健地將財富傳承給下一代，並應對現行法制及稅制對財富傳承的影響?
藉由具體案例分析和實務操作的研討，幫助應對家族財富傳承過程中的複雜挑戰，實現有效的資產管理與傳承之規劃。
此次課程 敬邀涂理事長，針對超過10個案例給予解析，如何透過金融&法律工具的運用，進而解決客戶的需求。
"”不斷的學習” 是提升未來解決客戶需求的能力….."
"想成為服務高資產客戶的
財富傳承顧問?"
高資產客戶近年來的增長趨勢，給市場傳遞了一個重要資訊：客戶需求在不斷升級，過去依靠中低端服務就能生存，但未來拚的是差異化的高品質服務。但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力，符合客戶的需求嗎？
那麼，個人該採取什麼行動以匹配不斷增長的高資產客戶族群？
"首先，升級專業服務能力"
華爾街日報指出，
未來 20 年內將面臨前所未見的財富大轉移!!!
在巨大財富轉移的浪潮下，面對傳承專業服務之需求的洪流，你準備好了嗎?
課程內容保證有收穫，不滿意全額退費!!!
「遺產是留給家人最後的禮物！」
「遺囑是留給家人的：平安家書」！
協會將為您邀請到傳承專家
”羅友朋 總經理"來分享，
如何透過寫好【平安家書】，
將我們意願與愛完整的傳給
最愛的家人!
Asset Preservation 資產保全! 保障您與家人的未來 該如何做?
wealth management 財富管理!
不動產="固定"資產!? 透過甚麼方式 可以為您的資產 創造更好的效益!?
specialization 專業素養!
不動產為資產傳承重要一項 透過專業領域之專家的經歷分享 讓我們提升服務客戶的專業高度
